L’avenir du
wholesale automobile à l’ère du numérique
Source : Joe Overby, rédacteur
en chef, Auto Remarketing
Sandy Schwartz, Président de Cox
Automobile déclarait récemment lors de la NADA «L'un des marché les plus
impactés par le numérique est surement le commerce de gros automobile».
«Nous sommes un acteur
important sur le marché de gros. Cette entreprise passe maintenant plus
que jamais au numérique.
«Nous travaillons
et faisons cela depuis de nombreuses années, mais nous avons vraiment atteint
un point aujourd'hui où je pense que le futur changera radicalement.»
Les changements
actuels sur le marché de la vente en gros de voitures sont dramatiques déjà a l’heure
actuel.
Bien qu'il
reconnaisse que certains peuvent trouver cette position étonnante compte tenu
de la présence des enchères physique de Manheim,
Schwartz a déclaré:
«Nous pensons que nous ne devrions pas laisser passer les voitures dans la
voie. Nous pensons qu’il existe aujourd’hui une technologie incroyable qui
vous permet de déplacer moins la voiture et d’obtenir un excellent historique
de la voiture. Tout le monde ne souscrit pas à cela. Certains de nos
clients le font.
Beaucoup le font,
apparemment. Au sein de l'activité Manox de Cox Automotive à Manheim, 43%
des ventes en 2018 - et plus de 2 millions de transactions - impliquaient un
acheteur numérique, a déclaré la société.
«Et nous avons vu
cette accélération ces dernières années», a déclaré Derek Hansen,
vice-président des solutions hors site de Manheim, lors de la conférence de
presse.
De même, chez leur
concurrent KAR Auction Services, propriétaire de la chaîne de vente aux
enchères ADESA, la répartition de la vente en gros est d'environ 50-50 enchères
en ligne / numériques / physiques, a déclaré le directeur général de Jim
Hallett à Auto Remarketing, à NADA.
«Comme je l’ai dit
dans« Mad Money », chaque entreprise est en transformation», a déclaré Hallett,
évoquant l’émission télévisée CNBC à laquelle il était récemment invité.
«Et nous assistons
à une transformation de notre entreprise. Nous constatons actuellement une
forte concentration sur le numérique. En ligne et numérique.
«Nous sommes
maintenant à peu près à 50-50. Environ 50% de nos véhicules se vendent
dans un format en ligne ou numérique. Et puis 50% lors d'une vente aux
enchères physique. Nous avons donc assisté à cette transformation »,
a-t-il déclaré.
«Nous avons fait de
gros paris sur le numérique et en ligne, remontant à OPENLANE et évidemment à
TradeRev, mais à d'autres sociétés de technologie que nous avons achetées en
cours de route», a déclaré Hallett.
Grace Huang,
présidente du groupe Cox Automotive Inventory Solutions, qui inclut Manheim, a
déclaré que la part du numérique dans la chaîne de vente aux enchères
augmentait, mais que le taux de croissance augmentait également.
«Et ce sera l'année du tournant», a-t-elle
déclaré. "Évidemment, nous en parlons depuis 20 ans, mais croyez-le
ou non, c'est ici."
Ce mouvement a été
constant et évolutif. Les plateformes de vente en gros en ligne existent
depuis plus d'une décennie. Il ne s’agit donc pas d’un nouveau concept,
mais il est probable que celui-ci est prêt à prendre de la vitesse.
«Je dois vous dire
que lorsque j'ai repris Manheim il y a huit ans, j'étais convaincu que dans un
an ou deux, nous serions à 50%… nous ne sommes pas à 50% aujourd'hui, mais nous
sommes absolument convaincus que c'est la manière de l'avenir », a déclaré Schwartz.
«Et c’est la
technologie avec Manheim Express, avec RMS, dans laquelle nous investissons,
car ce sera meilleur pour le concessionnaire, ce sera meilleur pour le
grossiste, ce sera meilleur pour le consommateur final, le cas échéant», il a
dit.
De nouveaux joueurs émergent
Les investissements
technologiques sont aussi ceux sur lesquels parient les nouveaux venus sur le
marché.
ACV Auctions, par
exemple, est un marché de gros en ligne qui ne sécurise pas seulement des fonds
(collectant 93 millions de dollars lors d’une levée de fonds de la série D en décembre), mais met
également l’accent sur le développement technologique.
ACV a lancé au NADA
Show une nouvelle fonctionnalité appelée ACV AMP, conçue pour permettre aux
concessionnaires d’entendre l’enregistrement des moteurs des voitures
référencées en ligne par le biais de la plateforme de vente en gros.
La fonctionnalité
ACV AMP fait partie des rapports de condition de la société et devrait être
déployée plus tard ce mois-ci.
«Notre équipe
continue de développer des technologies révolutionnaires dans le domaine des
enchères numériques», a déclaré le directeur général de l'ACV, George Chamoun,
dans un communiqué de presse. «ACV AMP est un autre exemple de notre
engagement à écouter ce que nos concessionnaires veulent voir et entendre lors
de l’achat de véhicules en gros et à offrir une expérience de vente aux
enchères de nouvelle génération.»
Les Enchères automobile
canadiennes en ligne EBlock parie également sur ce marché.
La société a
annoncé le mois dernier son installation officielle aux États-Unis.
Les opérations
américaines d'EBlock sont dirigées à Burlington, dans le Vermont, et sont
dirigées par l'ancien dirigeant de Dealer.com, Mike DeCecco. (Dealer.com a
également son siège à Burlington).
EBlock commencera
son expansion aux États-Unis dans le Nord-Est, et le président et chef de
l’exploitation, Jason McClenahan, est le chef de la croissance de la société en
Amérique du Nord.
Un "plan de
recrutement agressif" est à l'affiche cette année, notamment pour les
postes de vente et d'exploitation, a indiqué la société. EBlock a
également été exposé au NADA Show 2019.
«Nos revendeurs
voient le marteau tomber à plus de 200 unités par heure et ils sont extrêmement
satisfaits des résultats obtenus grâce à notre technologie», a déclaré le
directeur général d'EBlock, Ryan O'Connor, dans un communiqué de presse.
"Le lancement
aux États-Unis autour de la convention NADA est parfaitement logique pour
nous."
Dans ce communiqué
de presse, DeCecco, vice-président des ventes et des opérations chez EBlock aux
États-Unis, a déclaré: «La plupart des véhicules de gros vendus aux États-Unis
se vendent en 60 secondes; pourquoi changer cette formule?
Nous avons vu ce qu’EBlock
a fait en peu de temps au Canada et nous sommes confiants que le produit
prospérera sur le marché américain. »
Les indépendants passent à l'action aussi
Pierre Pons, PDG de
ServNet, s'est dit convaincu que les technologies de vente aux enchères
indépendantes telles que Auction Edge et l'adoption par les indépendants des
technologies proposées par leurs concurrents, montrent que les sociétés de
vente aux enchères traditionnelles peuvent rivaliser avec la technologie.
"Perturbateurs."
"Nous sommes
tout aussi perturbateurs dans notre propre secteur, et c'est ce qui le maintien",
a déclaré Pons. "Les indépendants et ServNet sont à la pointe de tout
ce qui est lié à la technologie."
ServNet continue de
surveiller les perturbateurs, a déclaré le président de ServNet, Éric
Autenrieth, l'année dernière. Mais ServNet ne cherche pas à éviter ces
canaux. Au lieu de cela, il souhaite utiliser ces outils pour renforcer
ses capacités en ligne.
«Nous pouvons
vendre (un véhicule) dans la voie, nous pouvons le vendre en ligne avant la
vente, nous pouvons le vendre en ligne après la vente et nous pouvons… vendre
les véhicules pendant qu'ils sont assis sur les terrains du revendeur.
Nous y voyons donc
une opportunité d’élargir notre couverture des services que nous proposons », a
déclaré Autenrieth lors d’un entretien téléphonique cet été. "Nous
essayons de rester à l'avant-garde de ce qui se passe dans l'industrie."
Chez KAR Auction Services,
les investissements variés et variés qu’il a réalisés pour s’adapter à la
transformation numérique du commerce de gros ont de multiples facettes.
Ils ont inclus les achats de
sociétés dans l’espace numérique (TradeRev), les données et analyses (DRIVIN),
l’international (CarsOnTheWeb) et la mobilité (STRATIM).
Il reste maintenant à
intégrer tous ces systèmes.
Depuis le début, ils se sont
efforcés d’être «rapides, justes et faciles», a déclaré le directeur général de
KAR, Jim Hallett.
«Les concessionnaires veulent
le faire plus rapidement. Ils veulent que ce soit facile - pas de dommages au
cerveau. Et ils veulent que ce soit juste », a déclaré Hallett à Auto
Remarketing lors du récent NADA Show 2019 ici.
«Ils veulent l'acheter en 45
minutes sur TradeRev. Ils veulent que nous nous occupions de l'expédition aussi
vite que possible - dans les deux jours. Ils veulent savoir s’il y a un
problème, nous allons nous en occuper, nous allons nous occuper de l’arbitrage.
Et ils veulent savoir que nous allons être justes.
«C’est ce que le monde veut…
c’est grâce à la technologie, aux données et à l’analyse, aux investissements
dans lesquels nous avons investi», a déclaré Hallett.
Mais il est également
important de noter les achats physiques importants que KAR a effectués en 2016,
dont Flint Auto Auction, Sanford Auto Dealers Exchange et le groupe d'enchères
Brasher's. La société a également ouvert ADESA Chicago en 2017.
«Aurions-nous encore des
enchères de brique et de mortier? Je dirais que ce n'est pas tout à fait hors
de question. Ils doivent être très sélectifs et très stratégiques. Mais les
enchères physiques ne font pas qu'acheter et vendre une voiture », a déclaré
Hallett.
«Ils vous offrent l'immobilier, le marshaling,
la logistique. Lorsque nous pensons aux services auxiliaires, nous en avons
toujours besoin. Alors que nous pensons à la mobilité à venir, nous aurons
besoin de biens immobiliers.
«Donc, je ne pense pas que
les enchères physiques soient terminées. L'âge moyen d'un véhicule sur la route
est de 11 ans et demi », a-t-il déclaré. «Je pense qu'une jeune voiture,
principalement des voitures louées - de 2, 3, 4, 5 ans - se vend bien en ligne,
car vous pouvez obtenir des rapports de bonne condition et de bonnes images.
Vous commencez à avoir une voiture de 9, 10 ou 11 ans, il est de plus en plus
difficile de vendre cette voiture en ligne.
"Donc, je pense qu'il y
a toujours un jeu pour les enchères physiques, mais je pense que le monde
devient de plus en plus numérique et de plus en plus en ligne."
De même, Grace Huang,
présidente du groupe Cox Automotive Inventory Solutions, qui inclut les ventes
aux enchères de Manheim, a déclaré qu'elle voyait beaucoup d'opportunités pour
les ventes aux enchères automobiles lorsqu'il s'agissait de servir de nouveaux
partenaires tels que les flottes de véhicules à moteur.
«Je pense que le secteur de
la vente aux enchères est bien placé dans le monde des flottes.
Lorsque nous réfléchissons
aux besoins des futures flottes, c’est ce que nous faisons depuis le début de
Manheim: remettre le véhicule en état, le nettoyer, le ranger, changer des
pneus, effectuer des travaux mécaniques », a-t-elle déclaré.
«Ce sont toutes des choses
que nous avons faites et de plus en plus, nous voyons de plus en plus de clients
demander des services qui ne sont pas liés à l'achat et à la vente.»
Manheim envisage un avenir
dans lequel «il y a une longue file de concessionnaires qui souhaitent encore
se rendre aux enchères - ce qui serait formidable», a déclaré Huang.
"Mais nous pensons que
de plus en plus d'espace sera utilisé pour aider les nouvelles entreprises
émergentes de ce parc à gérer leurs véhicules."
De même, un environnement de
vente en gros numérique a encore une utilité pour les lieux de vente aux
enchères physiques. En fait, c'était un "janvier énorme" pour Manheim
avec des voitures entrant dans les ventes aux enchères, a déclaré Huang.
"Même dans le futur, si
beaucoup de voitures sont vendues numériquement, ces services doivent encore
être achetés", a déclaré Huang. «Le défi pour l'ensemble du secteur de la
vente aux enchères est que nous devons adopter et agir plus rapidement pour
trouver des moyens de continuer à transformer notre entreprise en besoins de la
clientèle.
Clients actuels et futurs
clients. Et pour nous, certains de ces futurs clients sont des clients de la
flotte qui n’achèteront et ne vendront jamais par la voie. Et ce n'est pas
grave.
Le mois dernier, le groupe
Cox Automotive Mobility a lancé une nouvelle marque, Pivet, qui fournira un
réseau de services de flotte de mobilité de bout en bout.
Ce réseau comprendra à la
fois des emplacements physiques et des solutions de gestion de véhicules
mobiles. Le hub principal initial est Manheim Metro Atlanta, qui était
auparavant une enchère automobile.
La société a déclaré dans un
communiqué de presse que Manheim Metro Atlanta fournit désormais des services
de flotte traditionnels à des clients tels que Lyft, Flex Fleet Rental, Hertz
et Clutch.
L’équipe de ce parc
contribuera également au développement de technologies de pointe pour les
véhicules électriques grâce au lancement de laboratoires d’innovation en 2019.
Le hub de Manheim Metro
Atlanta offrira également un «salon de la mobilité des consommateurs» où les
conducteurs de Lyft et d’Uber pourront nettoyer et entretenir leurs véhicules.
Il existe également un
partenariat avec Southern Company: Georgia Power, qui collabore avec Lyft et
Electrify America dans le cadre d’un projet fournissant des stations de
recharge de véhicules électriques pour le covoiturage.
En plus de la croissance
prévue pour le hub Manheim de la région métropolitaine d’Atlanta, le modèle de
hub physique devrait être lancé dans d’autres sites de Manheim et d’autres
propriétés cette année.
Huang envisage également un
avenir où les enchères pourraient organiser des ventes quotidiennes et offrir
les services de Manheim Metro Atlanta, par exemple. Ce n'est pas "un ou
l'autre" situation.
Sur les lieux de vente aux
enchères où Manheim dispose de l'espace nécessaire et d'une signification
géographique, «nous allons combiner tous les services», a-t-elle déclaré.
«Parce que, dans notre esprit, il existe différentes manières de réparer ce
véhicule, qu'il s'agisse d'un parc de véhicules, d'un véhicule de vente au
détail ou d'un véhicule de vente en gros.»
Qu’en est-il des ventes automobiles au Canada.
RVI Group a examiné
le marché de gros aux États-Unis et au Canada à la recherche du dernier volet
de la Perspective des risques RVI, mettant en évidence des
tendances similaires dans les deux pays et des prévisions comparables pour les
années à venir.
Le rapport indique
qu'en commençant d'abord aux États-Unis, les prix réels des véhicules
d'occasion (corrigés des variations saisonnières pour les véhicules de 2 à 5
ans) ont augmenté en glissement annuel. Les analystes ont calculé que les
prix réels des véhicules d'occasion (après ajustement en fonction du PDSF)
avaient augmenté de 3,5% en décembre 2018 par rapport à décembre 2017.
RVI a déterminé sur une base
mensuelle que les prix réels des véhicules d'occasion ont diminuée de 1,8%.
"Les prix des
véhicules d'occasion continuent à augmenter alors que l'économie continue
d'alimenter la confiance des consommateurs avec un faible taux de chômage et
des salaires en hausse", ont déclaré les analystes.
"L'offre
croissante de véhicules d'occasion et la croissance soutenue de l'activité
d'incitation continueront d'exercer une pression à la baisse sur les prix des
véhicules d'occasion", ont-ils poursuivi.
«Nous nous
attendons à ce que le taux de pénétration des baux atteigne un niveau record au
cours des trois prochaines années. Ainsi, cette offre de véhicules loués
(prix record) entrera sur le marché et entraînera de nouvelles baisses du prix
des véhicules d'occasion.
Selon RVI, les prix
des véhicules d'occasion devraient diminuer de 3,4% par rapport aux niveaux
actuels d’ici 2020.
«Les indicateurs
économiques clés indiquent une économie américaine stable», ont déclaré des
analystes, soulignant qu'au troisième trimestre de 2018, le PIB avait progressé
à un taux annuel de 3,5%, en baisse par rapport à 4,2% au deuxième trimestre de
2018.
"La
décélération de l'économie a été causée par une baisse de la consommation
personnelle et des exportations", ont poursuivi les analystes.
Après le Canada,
les analystes ont constaté que les prix réels des véhicules d'occasion au
Canada avaient également augmenté en décembre par rapport à décembre dernier.
RVI a calculé que
le taux de change avait diminué de novembre à décembre. La société a
également noté que le PIB canadien avait ralenti au troisième trimestre de
2018, enregistrant un taux annuel de 2,0%, en baisse par rapport aux 2,9%
atteints au deuxième trimestre de 2018.
RVI a ensuite mentionné
que les ventes de véhicules neufs avaient légèrement augmenté, avec 2,1
millions d'unités vendues (SAAR) en septembre 2018. Sur une base annuelle, les
prix réels des véhicules d'occasion ont augmenté de 8,0% en septembre.
"En ce qui
concerne l'avenir, nous prévoyons qu'une offre croissante de véhicules non
loués en Amérique du Nord exercera une pression à la baisse sur les prix des
véhicules d'occasion, qui devraient baisser de 6,1% par rapport aux niveaux
actuels d'ici 2020", ont déclaré les analystes.
