Ventes automobile en ligne en pleine ébullition

Ventes automobile en ligne en pleine ébullition

Le détaillant de voitures en ligne Vroom fera son introduction en bourse

Source : Joe Overby, Rédacteur principal, Auto Remarketing

Le détaillant automobile en ligne a annoncé lundi qu'il avait déposé une déclaration d'enregistrement S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission pour un premier appel public à l'épargne de ses actions ordinaires.

Le titre serait coté sur le marché mondial du Nasdaq avec le titre «VRM», a déclaré Vroom dans un communiqué. 

Il n'a pas déterminé le nombre d'actions ni la fourchette de prix.

Les principaux gérants de livres et représentant les preneurs fermes de l'offre proposée sont Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Allen & Company LLC et Wells Fargo Securities.

Vroom a déposé la déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-1, mais elle n'est pas encore en vigueur.

"Ces titres ne peuvent pas être vendus et aucune offre d'achat ne peut être acceptée avant le moment où la déclaration d'enregistrement entre en vigueur", a indiqué la société dans le communiqué.

L'annonce de lundi de Vroom est intervenue moins d'une heure après que le détaillant en ligne rival Carvana, devenu public en 2017 , a annoncé qu'il avait commencé une offre publique de 5 millions d'actions de ses actions ordinaires de classe A.

Carvana a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser le produit net de l'offre à des «fins générales de l'entreprise», une partie pouvant être destinée à rembourser partiellement les emprunts sur les installations du plan d'étage jusqu'à ce qu'elle consolide d'autres plans spécifiques.

 Et avec ses nouvelles lundi, Vroom rejoindrait Carvana parmi les start-ups dans le domaine de la vente au détail numérique qui deviendront des sociétés cotées en bourse.

Carvana a déposé une introduction en bourse en mars 2017.

Quelques mois plus tard, le président-directeur général de Vroom, Paul Hennessy, a discuté de la croissance des plateformes en ligne parmi la communauté des investisseurs et du potentiel d'une introduction en bourse de Vroom.

"Tout d'abord, je pense que l'introduction en bourse de Carvana et la dernière augmentation de Shift et, très franchement, le niveau d'enthousiasme autour de l'augmentation de Vroom souligne l'opportunité de perturbation sur ce marché", a déclaré Hennessy en août 2017, faisant référence à l'introduction en bourse de Carvana plus tôt dans l'année et des tours de financement cet été par Vroom et son collègue le joueur numérique Shift.

«Les investisseurs dans un large éventail de catégories disent:« Wow, je pense que ces entreprises sont sur quelque chose ici », a-t-il déclaré.

Quant aux perspectives d'une introduction en bourse de sa propre entreprise, Hennessy a déclaré à l'époque: «Une offre publique est-elle sur la feuille de route de Vroom? 

Certainement. Je pense qu'au fil du temps, nous avons des investisseurs qui souhaitent obtenir un retour sur investissement, à la fois par la croissance de nos activités sous-jacentes et par une offre publique.

«Donc, je pense que c'est une sorte de tarif standard. Mais nous pensons que la chose la plus importante que nous puissions faire est de nous mettre dans une position de préparation et dans une position de qualité et d'excellence », a-t-il déclaré.

"Et donc, nous n'avons pas de date magique à l'esprit sur la façon dont nous nous précipitons pour profiter d'un marché public ou d'un délai macro-environnemental", a déclaré Hennessy. 

«Ce que nous faisons vraiment, c'est de bâtir la meilleure entreprise possible, conçue pour et par nos consommateurs, et ce faisant, une offre publique sera, en quelque sorte, à notre discrétion. Et étant donné les signaux d'intérêt, je pense que cela sera disponible lorsque nous serons prêts et capables de le faire. »

Dans des nouvelles plus récentes, Vroom a été actif ces derniers mois dans la mise en place de partenariats avec des entreprises dans le domaine du financement automobile.

Fin mars, Vroom a annoncé une relation de financement des stocks de 450 millions de dollars avec Ally Financial, élargissant le financement du plan qu’Ally a fourni à Vroom depuis 2016.

Selon les dirigeants, le nouvel accord - finalisé plus tôt en mars - a doublé le montant total du crédit disponible et est la première installation d'Ally Financial entièrement dédié à Vroom.

Environ une semaine après avoir renforcé ses capacités d’inventaire , Vroom a également renforcé sa capacité à générer du financement pour ses activités de vente au détail en ligne. 

Le 8 avril, Vroom a annoncé une relation de financement stratégique privilégiée pluriannuelle avec Santander Consumer USA.