Analyse des facteurs qui influencent les ventes d’occasions durant la saison estivale

Analyse des facteurs qui influencent les ventes d’occasions durant la saison estivale

Source : Auto Remarketing.

Les prévisions de ventes au détail d'Edmunds, de Cox Automotive, de JD Power et de LMC Automotive ont identifié les facteurs qui influeront sur les départements de voitures d'occasion ce mois-ci, ainsi que peut-être dans un an ou plus.

Grâce à une journée de vente supplémentaire en juillet, Edmunds estimait que 3,4 millions de véhicules d'occasion seraient vendus ce mois-ci pour un taux annuel corrigé des variations saisonnières (SAAR) de 39,6 millions. Cela se compare à 3,3 millions de ventes d’utilisations - ou à une SAAR de 39,5 millions - enregistrées en juin.

Pendant ce temps, Cox Automotive s'attend à ce que les ventes de flotte - commerciale et de location - soient le fondement du chiffre des ventes de véhicules neufs en juillet, qui pourrait augmenter légèrement.

Et surtout s'ils achètent un nouveau véhicule, JD Power et LMC Automotive prévoient que les acheteurs continueront à payer davantage à mesure que les prix de détail montent.

Edmunds juillet prévisions

Edmunds prévoit que 1 380 771 voitures et camions neufs seront vendus aux États-Unis en juillet à un taux annuel corrigé des variations saisonnières estimé à 16,5 millions de dollars. Cette prévision reflète une baisse de 9,3% des ventes par rapport à juin, mais une augmentation de 0,5% par rapport à juillet de l'année dernière.

Edmunds a reconnu que juillet devrait être le premier mois de 2019 à afficher une augmentation des ventes mensuelles de nouveaux modèles par rapport à 2018. Toutefois, les experts d'Edmunds ont averti que ce n'était pas le premier signe d'un retournement.

«Beaucoup de gens profitent des vacances et du temps passé en famille en juillet; le mois de la vente d’automobiles n’est donc généralement pas excellent. Le fait que les constructeurs automobiles puissent réaliser un léger gain est encourageant, mais n'indique pas nécessairement une tendance positive », a déclaré Jeremy Acevedo, responsable des perspectives chez Edmunds.

«La journée de vente supplémentaire rend les choses un peu meilleures qu'elles ne le sont réellement, et nous sommes toujours convaincus que les ventes continueront de baisser au cours du second semestre», a poursuivi Acevedo.

Les analystes d'Edmunds ont noté que les concessionnaires commençaient à être de plus en plus motivés pour retirer les stocks vieillissants de leurs lots, ce qui devrait également augmenter les ventes de juillet.   

"La vente de l'année modèle bat son plein", a déclaré Acevedo. «Nous voyons de vieilles voitures traîner chez les concessionnaires un peu plus longtemps qu’elles ne le devraient, ce qui signifie que les acheteurs pourraient assister à des événements de vente plus intéressants à l’approche de la fin de l’été.»

Edmunds estime que le SAAR de détail atteindra 14,2 millions de véhicules en juillet 2019, les transactions de flotte représentant 14,0% du total des ventes.

Analyse de Cox Automotive en juillet

Et parler des ventes de flotte, c'est une bonne partie de ce que l'équipe de Cox Automotive surveille.

Cox Automotive prévoit que le volume des ventes d'automobiles aux États-Unis pour juillet atteindra 1,38 million, en hausse de 0,5% par rapport à l'an dernier, soit environ 7 000 unités. Le taux annuel corrigé des variations saisonnières (SAAR) devrait tomber à 16,6 millions, en deçà du niveau de 17,3 millions enregistré en juin, et légèrement en baisse par rapport au rythme de 16,7 millions enregistré en juillet 2018.

Cox Automotive a fait remarquer que 25 jours de vente étaient prévus en juillet, soit un de plus que le mois de juillet dernier, ce qui a entraîné une baisse importante de la SAAR, même si le volume des ventes a augmenté.

«La forte confiance des consommateurs et les gains d’emploi soutiennent une demande stable de véhicules légers», a déclaré Charlie Chesbrough, économiste principal de Cox Automotive. «Cependant, les problèmes d'accessibilité financière continuent de peser sur le marché. Le prix de transaction moyen estimé pour un nouveau véhicule léger aux États-Unis est de 37 285 USD dans le dernier rapport Kelley Blue Book, et nous ne prévoyons pas que ce nombre diminue. "

Au total, Cox Automotive a déterminé que les ventes de véhicules neufs au premier semestre de 2019 avaient chuté de 2,2%, soit près de 200 000 unités. Les analystes ont insisté sur le fait que les ventes de flottes, tant commerciales que locatives, ont été la clé pour soutenir le marché des véhicules neufs au premier semestre. Ils sont susceptibles de rester forts tout au long de l'année.

Cox Automotive a ajouté que les achats au détail et le crédit-bail avaient diminué au premier semestre de cette année, prolongeant ainsi la tendance à partir de 2018, l'activité des consommateurs ralentissant en raison de préoccupations liées à l'abordabilité.

«La volatilité a été un problème sur le marché en 2019, car la SAAR a montré de grandes fluctuations sur plusieurs mois», a déclaré Cox Automotive. «Certaines de ces fluctuations peuvent être attribuées aux rigueurs de l'hiver dans la majeure partie du pays. Cependant, la variable la plus importante reste le volume de la flotte.

«Les ventes de véhicules commerciaux et de véhicules de location ont augmenté, en partie en raison de l’augmentation des provisions pour amortissement des véhicules d’affaires», a ajouté Cox Automotive. "Le marché a connu une augmentation de l'activité des flottes et des achats de véhicules à usage professionnel, et cette tendance devrait se poursuivre jusqu'en 2020."

Projections de JD Power et LMC Automotive

Et, pour continuer sur cette lancée, les nouvelles ventes de véhicules au détail devraient chuter en juillet par rapport à il ya un an, selon une prévision développée conjointement par JD Power et LMC Automotive. Les analystes de ces sociétés ont déclaré que les ventes au détail devraient atteindre 1 178 500 unités, soit une diminution de 2,0% sur la base ajustée en fonction de la journée de vente par rapport à juillet 2018.

Les ventes totales en juillet devraient atteindre 1 397 400 unités, soit une baisse de 1,8% par rapport à juillet 2018 (ajusté en fonction du jour de vente). Le taux annualisé corrigé des variations saisonnières (SAAR) du total des ventes devrait s'établir à 16,7 millions d'unités, sans changement par rapport à l'année précédente.

«Juillet sera un autre mois de baisse modeste des ventes, mais avec des dépenses de véhicules élevées, car le prix moyen de vente des véhicules neufs dépasse 33 000 USD, soit une hausse de 1 400 USD par rapport à juillet 2018, a déclaré Thomas King, vice-président senior de la division données et analyses de JD. Puissance.

M. King a expliqué que la hausse des prix de vente était due au fait que les consommateurs payaient davantage pour les VUS récemment lancés et aux taux d'intérêt plus attractifs appliqués aux nouveaux véhicules, ce qui permettait de maintenir les versements mensuels abordables lors de l'achat de véhicules plus chers.

JD Power a noté que la part de véhicules utilitaires sport vendus jusqu'à la mi-juillet avait atteint un niveau record, représentant près de 52% des ventes de véhicules neufs. Cette croissance a été tirée par plusieurs lancements récents dans le segment des VUS intermédiaires, qui affiche actuellement sa part de marché la plus élevée jamais enregistrée (15,8%).

Les analystes ont souligné que la forte demande de véhicules utilitaires sport se faisait au détriment des berlines moins chères, qui représentent environ 28% des ventes au détail du secteur pour le troisième mois consécutif.

JD Power a ajouté que le prix moyen des ventes de véhicules neufs devrait atteindre 33 182 $ ce mois-ci - le niveau record du mois de juillet - en hausse de plus de 4% ou 1 415 $ par rapport à l'an dernier. Le prix moyen des voitures a augmenté de 5% pour atteindre 26 853 $, tandis que celui des camions / VUS a augmenté de 3% pour atteindre 35 487 $.

Les analystes ont ensuite indiqué que les dépenses d’encouragement de l’industrie augmentaient et allaient dépasser les 4 000 dollars par unité pour le mois, leur plus haut niveau depuis décembre 2018. Toutefois, l’augmentation des dépenses d’incitation en dollars est à la mesure des véhicules à prix plus élevés achetés par les consommateurs. Les dépenses d'encouragement des fabricants en pourcentage du PDSF en juillet sont de 10%, soit le même taux que l'année dernière.

King a fait remarquer que les acheteurs de véhicules profitent des taux d'intérêt plus bas pour financer leurs véhicules. Selon JD Power, le TAP moyen pour un financement de véhicule neuf jusqu'ici en juillet est de 5,7%, en baisse de plus de 50 points de base par rapport au début de l'année. King a souligné que les ventes avec un TAP inférieur à 1% ont représenté 9,2% du financement de véhicules neufs.

«Malgré le ralentissement persistant des ventes, les consommateurs devraient dépenser plus de 2 milliards de dollars de plus en nouveaux véhicules que l’année dernière», a déclaré M. King.

«Cela reflète clairement le fait que les constructeurs construisent les types de véhicules souhaités par les acheteurs. Les dépenses de consommation de 39 milliards de dollars en juillet représentent le niveau le plus élevé du mois depuis 2017 », a-t-il ajouté.

En ce qui concerne l'avenir, JD Power et LMC Automotive ont répété que le mois d'août était traditionnellement l'un des mois de vente les plus achalandés de l'année. Cette année, les analystes ont noté que les ventes d'août seraient gonflées par l'inclusion d'un week-end supplémentaire par rapport à l'année dernière, ainsi que par le fait que les ventes de la fête du Travail seraient incluses dans les résultats d'août des fabricants.

Alors que les fabricants cherchent à tirer profit des achats intensifs au cours du mois, JD Power et LMC Automotive ont déclaré qu'une des questions clés était de savoir dans quelle mesure ils pouvaient maintenir une discipline d'incitation. Selon les analystes, la tentation d'augmenter les ristournes, en particulier pour effacer les stocks de véhicules de l'année modèle 2019, sera importante.

«Certains signes indiquent que les ventes d’automobiles au deuxième semestre de 2019 sont sur le point de dépasser les attentes», a déclaré Jeff Schuster, président des opérations pour l’Amérique et des prévisions mondiales des véhicules chez LMC Automotive. «Si le risque commercial reste une menace, les prix des transactions continuent d’augmenter et la croissance économique se modère, les ventes du second semestre pourraient dépasser les attentes, ce qui correspond à la vigueur des cinq années précédentes.

«Cette année, le volume de la flotte a augmenté depuis le début de l'année, les taux d'intérêt ont baissé et les incitations ont augmenté. Cela ne changera pas le fait que le marché sera en baisse à partir de 2018, mais si les consommateurs réagissent à l'environnement favorable, une montée en puissance à la fin de 2019 est possible ", a poursuivi Schuster.