Après la tentative avortée de Tesla Aston Martin fait son entrée en bourse

Après la tentative avortée de Tesla

Aston Martin fait son entrée en bourse

Source : Costas Pitas, Reuters

LONDRES (Reuters) - Le constructeur automobile de luxe Aston Martin envisage de flotter à la Bourse de Londres, réalisant ainsi un redressement pour la société autrefois pérenne qui pourrait désormais atteindre 5 milliards de livres (6,4 milliards de dollars).

La firme de 105 ans, connue pour avoir fabriqué la voiture de sport conduite par l’agent secret James Bond, deviendrait le premier constructeur automobile britannique à s’installer à Londres pendant des années, après la vente de marques telles que Jaguar et Bentley à des propriétaires étrangers.

L'introduction en bourse (IPO), qui fait suite à l'introduction en bourse de son rival italien à New York en 2015, pourrait rapporter jusqu'à 5 milliards de livres à Aston, ont indiqué des sources à Reuters, après l'extension de sa gamme de modèles.

La société, qui a réalisé son premier bénéfice l’année dernière et a fait faillite à sept reprises au cours de son histoire, a déclaré mercredi que l’introduction en bourse impliquerait une vente d’actions par ses principaux propriétaires, des groupes de du stock à flotter.

Elle a déclaré avoir déposé un document d’enregistrement auprès de la Financial Conduct Authority britannique, une exigence pour les entreprises envisageant une introduction en bourse, à un moment où le patron de Tesla, Elon Musk, a critiqué les pressions supplémentaires liées à la cotation.

Dans l'attente d'une décision finale, un prospectus sera publié le ou vers le 20 septembre, le fabricant de voitures de sport pouvant coûter des centaines de milliers de livres espère tirer parti de la demande mondiale des acheteurs fortunés qui souhaitent une part de la marque haut de gamme.

Le constructeur automobile espère terminer cette introduction cette année, le même objectif que le Premier ministre britannique, Theresa May, s’emploie à conclure un accord pour quitter l’Union européenne.

Aston vend environ 25% de ses voitures à l’Union européenne et exploite sa seule usine à Gaydon, dans le centre de l’Angleterre, et une deuxième devrait entrer en activité au pays de Galles en 2019.

"Nous pouvons démontrer que le Brexit n'est pas un effet majeur pour nous", a déclaré le directeur général Andy Palmer à Reuters.

"S'il existe un tarif en Europe, il est contré par un tarif au Royaume-Uni pour nos concurrents, de sorte que vous risquez de perdre un peu de part de marché dans l'UE mais que vous le récupérez au Royaume-Uni".

Les constructeurs automobiles tels que Aston et McLaren sont plus préoccupés par les contrôles douaniers que par les tarifs car ils estiment que nombre de leurs acheteurs peuvent absorber une hausse des prix.

Comme beaucoup de constructeurs automobiles britanniques, elle importe des pièces d’Europe, y compris des moteurs de fabrication allemande, ce qui pourrait entraîner des retards dans les ports au cas où la Grande-Bretagne tomberait hors de l’UE sans accord. Palmer a déclaré que l'entreprise avait augmenté son stock en prévision de toute éventualité.

PLUS DE CROISSANCE AVANT

Aston Martin, qui a cédé son nom à des immeubles d'appartements et même à un sous-marin, espère suivre Ferrari en utilisant son exclusivité pour attirer les investisseurs.

Aston, qui prévoit que les volumes en année pleine atteindront entre 6 200 et 6 400 véhicules, vise en 2019 à atteindre son plus haut niveau de ventes de 7 300 voitures réalisé en 2007, juste avant la crise financière.

La société a ensuite stagné pendant plusieurs années, les ventes ayant chuté et elle n’a pas réussi à investir suffisamment dans de nouveaux modèles, passant la majeure partie de l’année 2014 sans patron avant la nomination de Palmer.

Depuis lors, les principaux actionnaires de l'entreprise ont investi 200 millions de livres dans le cadre d'un plan visant à mettre à jour sa gamme de modèles, à produire de nouveaux véhicules moins polluants et à fabriquer son premier véhicule utilitaire sport (SUV).

Il projette que les volumes atteindront près de 10 000 unités en 2020.

Le groupe italien Investindustrial, le koweïtien Investment Dar, et son actionnaire à cinq pour cent, Daimler ( DAIGn.DE ), conserveront des parts dans la société après l’introduction en bourse.

Aston a réalisé un bénéfice avant impôts ajusté semestriel de 42 millions de livres, le chiffre d’affaires ayant augmenté de 8% à 445 millions de livres en raison de la forte demande pour ses modèles DB11 Coupé et Volante.

La société a suggéré pendant des années qu’elle finirait par devenir publique, mais M. Palmer a déclaré que c’était le bon moment, car la société se préparait à poursuivre sa croissance avec son entrée sur le marché des SUV.

«Nous avons maintenant un bilan très solide, des résultats très solides. Alors que nous entrons dans la troisième phase, qui est l'expansion du portefeuille, cela signifie également que nous avons beaucoup de piste devant nous », a-t-il déclaré à Reuters.